FabricaONE.AI собрала в ходе IPO заявок более чем на ₽2 млрд ИИ-«дочка» «Софтлайна» FabricaONE.AI собрала в ходе IPO сумму, превышающую изначально заявленный объем предложения. При этом, как говорят источники «РБК Инвестиций», книга заявок получилась «условно сбалансированной»
Российский разработчик программного обеспечения для крупного бизнеса на основе искусственного интеллекта «Фабрика ПО» (бренд FabricaONE.AI, дочерняя компания «Софтлайна») за день до завершения сбора заявок привлек в ходе IPO более ₽2 млрд, сообщили «РБК Инвестициям» два источника, знакомых с ходом размещения. Старт торгов запланирован на 30 апреля. Тикер — FIAI.
«В ходе процесса IPO ПАО «Фабрика ПО» на текущий момент книга комфортно покрыта. Объем собранных заявок превысил изначально объявленный объем предложения ₽2 млрд. Несмотря на сложные рыночные условия, рынок продолжает верить в высокотехнологичный сектор», — сказал один из них.
Второй источник отметил, что 29 апреля, в последний день формирования книги, ожидается активизация всех типов инвесторов. Соотношение участия институциональных и розничных инвесторов он охарактеризовал как «условно сбалансированное», не раскрыв конкретные доли и подчеркнув, что они еще могут измениться.
«Могу сказать, что сверхмизерной аллокации , например 5–10% для частных инвесторов, не будет. Какая будет — покажет завтрашний день», — добавил финансист.
Инвесторов, по его словам, привлекла оценка бизнеса, динамика финансовых показателей, а также то, что компания работает в сфере ИИ. Так, при средней оценке банков ₽27 млрд компания в ходе сделки была оценена pre-money (без учета средств, привлеченных в ходе IPO) в ₽14 млрд.
Ранее компания объявила цену размещения бумаг на Мосбирже — ₽25 за акцию. Сбор заявок на участие в IPO начался 23 апреля и продлится по 29 апреля 2026 года. Цена соответствует рыночной капитализации компании в размере ₽14 млрд. Ожидается, что объем размещения составит не менее ₽2 млрд. Акции компании будут включены в котировальный список второго уровня торговой площадки.
В рамках IPO инвесторам будут предложены исключительно акции дополнительной эмиссии. Действующие акционеры компании не планируют продавать акции в рамках размещения и намереваются сохранить значимую долю в капитале после IPO. Предусмотрен механизм стабилизации в объеме до 15% размещения на срок 30 дней после начала торгов.
Все привлеченные в ходе размещения средства будут направлены на финансирование дальнейшего роста и масштабирование бизнеса. Генеральный директор FabricaONE.AI Максим Тадевосян говорил «РБК Инвестициям», что 95% от привлеченных на IPO средств может быть реинвестировано в M&А. «В планах приобретения. [Из сфер] это ИИ, это продуктовые компании b2b в сфере промышленной, ретейлеров и банковской автоматизации», — отметил топ-менеджер.
Читайте «РБК Инвестиции» в «Максе».
Дмитрий Полянский Руководитель редакции «РБК Инвестиций»
Марина Мазина Пишу про тренды финансового рынка в России и в мире, перспективы рубля, нефти и газа, золота, кофе и какао
Источник: quote.rbc.ru
Свежие комментарии